La información existe, pero hoy sólo sirve después de verificarla
PERCO opera seis sucursales en dos estados con la meta de $1M mensuales por sucursal como piso. La información para dirigirlas existe —hay un Monday común, un semáforo y una rutina diaria escrita—, pero hoy sólo es útil después de que la Dirección Comercial la verifica personalmente: entra a Monday sucursal por sucursal, pide evidencia y corrige registros. El costo de eso no es sólo tiempo: sin dato confiable los KPIs se discuten en lugar de exigirse, y aproximadamente una venta al día se detiene uno o dos días en un procedimiento de compras que no distingue la rutina de la urgencia — sobre tickets como los $31,000 que citó la propia Dirección.
El problema no es la herramienta. Es que los criterios de decisión viven en una sola persona, y en su ausencia cada quien los interpreta a su manera. Construir un tablero sobre esos datos mostraría los mismos errores, con mayor velocidad.
No es un problema exclusivo de PERCO. En 2025 McKinsey encontró que 88 % de las empresas ya usa inteligencia artificial y sólo 6 % obtiene de ella un impacto significativo en resultados; de todos los cambios que midió, el que más distingue a ese 6 % es haber rediseñado el flujo de trabajo antes de poner la IA encima — y sólo 21 % de las empresas lo hace.1
Antes de construir nada, establecer con datos de PERCO tres cosas: dónde se rompe la información, cuánto cuesta hoy que se rompa, y qué decisión le corresponde a cada puesto — para que la Dirección Comercial pueda ver, decidir y pedir cuentas sobre información en la que pueda confiar.
El diagnóstico responde cuatro preguntas con datos de PERCO
- Dónde se rompe el dato. Quién no registra, qué se registra mal y qué evidencia falta entre la sucursal, Monday y el reporte a Dirección. Resultado: la lista exacta de correcciones para que la Dirección Comercial confíe en lo que ve sin verificarlo. Es el punto de partida más común: 76 % de las empresas reconoce que menos de la mitad de los datos de su CRM son exactos, y 37 % ha perdido ingresos por ello.2
- Cuánto cuesta hoy, en pesos. Dos cifras: el costo de las ventas retrasadas o perdidas en compras —requisiciones urgentes por semana, días de espera, ticket promedio— y el costo del tiempo directivo y del equipo dedicado a verificar, corregir y consolidar. Las cifras salen de tres fuentes, en este orden: el rastro que ya existe en Monday y Outlook (fechas de requisición, cotización y autorización), una bitácora de requisiciones urgentes que compras y las sucursales llevan durante las dos semanas de entrevistas, y —sólo donde ninguna de las dos alcance— el conteo declarado por el responsable, marcado como estimación con su rango. El reporte dice qué fuente sostiene cada cifra. Son datos de PERCO, presentables ante Dirección General.
- Qué decide cada puesto. Qué decide sin consultar, qué escala a la Dirección Comercial y qué registro prueba que se cumplió. Con eso, en las juntas, «se atoró en compras» se convierte en cuántas veces, de qué cliente y por cuánto.
- Qué información está lista para inteligencia de negocio con IA. Qué es confiable, qué falta y qué ordenar primero, para que lo que se construya después muestre la realidad de la operación y no una versión conveniente de ella.
El diagnóstico no confirma una hipótesis: la pone a prueba. Si el mayor freno resulta no ser compras, el reporte lo dirá con datos.
Sobre el proceso de compras. La política la define la Dirección General de PERCO. En ese punto el diagnóstico no entrega un cambio para ejecutar, sino el caso documentado —cuántas ventas se detuvieron, de qué clientes, por qué monto y cuánto costó cada día de espera— para que la Dirección Comercial lo presente.
Qué recibe PERCO al día 21
| Entregable | Qué contiene | Qué le permite a la Dirección Comercial |
|---|---|---|
| Reporte del diagnóstico | Dónde se rompe el dato entre la sucursal, Monday y el reporte —sucursal por sucursal— con la lista de correcciones. El costo en pesos de la falta de visibilidad: ventas detenidas y tiempo de verificación, cada cifra con su fuente. Qué información está lista para inteligencia de negocio con IA y qué no. | Saber qué está pasando sin verificarlo, y llevar a Dirección General una cifra que se sostiene. |
| Mapa de decisiones | Una matriz de una página con las 10–15 decisiones que mueven la operación comercial —requisición urgente, autorización de compra, reposición del CEDIS, descuentos, servicio sin orden— y, para cada una, hoy y propuesto: quién decide, a quién consulta, quién ejecuta, en cuánto tiempo y qué registro queda en Monday. Marca las decisiones que hoy no tienen dueño y las que suben a la Dirección Comercial sin necesidad. No son procedimientos: es quién decide qué, y con qué evidencia. | Pedir cuentas con evidencia: en la junta, «cuántas veces, de qué cliente y por cuánto» en lugar de «se atoró en compras». Y saber qué delegar primero. |
| Plan de implementación por etapas | Ordenado por lo que más frena la operación: qué se construye primero, qué después y qué puede esperar; para cada etapa, qué resuelve y qué cambia en el día a día. | Decidir hasta dónde avanzar, con costo y tiempo en la mano, sin comprar todo de una vez. |
| Sesión de resultados | 60 minutos con la Dirección Comercial para recorrer el reporte y resolver dudas. Una segunda con Dirección General, si PERCO lo pide. | Que el reporte no llegue solo: se explica, se discute y se decide. |
Todo propiedad de PERCO.
20 entrevistas en las seis sucursales, en 21 días
Vëra AI entrevista a las cuatro capas de la organización por separado; en las diferencias entre sus versiones es donde se ubican las brechas.
| Capa | Con quién | Formato |
|---|---|---|
| Dirección | Dirección Comercial | 90 min + cuestionario previo con los datos base para el cálculo de costo |
| Mandos medios | Tijuana, a profundidad: encargado(a) de sucursal · encargado de compras · responsable de inventarios del CEDIS. Contraste: encargados de Mexicali y Cananea. Restantes: encargados de Ensenada · El Porvenir · Hermosillo | Tijuana: 45 min c/u, presencial Mexicali y Cananea: 45 min, videollamada Restantes: 20 min, videollamada |
| Operación | 1 vendedor de Tijuana · 1 de Mexicali · 1 técnico · ejecutor de compras · 1 cajera | 20 min c/u |
| Clientes | 1 por sucursal, al azar de una lista de 3 que proporciona PERCO | 15 min c/u · respuestas anónimas |
Unas 10 horas de entrevista en total, una sola vez por persona y en el horario laboral que puedan disponer. Tijuana se entrevista a fondo porque es el CEDIS y ahí opera compras. Mexicali y Cananea se entrevistan a fondo porque son las dos sucursales más distintas entre sí: si en las dos aparece el mismo problema, el problema es de toda la empresa, no de una sucursal. Las otras tres confirman si se repite.
El diagnóstico mira la empresa desde siete pilares.
| Pilar | Qué se mira en PERCO | Sale de |
|---|---|---|
| Liderazgo y dirección | qué decisiones dependen hoy de la Dirección Comercial | Dirección · mandos |
| Operaciones y procesos | el flujo real requisición → compra → entrega, por sucursal | mandos · operación |
| Finanzas y control | el costo de la venta detenida y del tiempo de verificación | Dirección · compras |
| Marketing, ventas y cliente | cómo perciben los clientes la respuesta de PERCO frente a sus alternativas | clientes |
| Equipo y estructura | qué decide cada puesto y qué evidencia lo prueba | mandos · operación |
| Tecnología e IA | qué registra Monday, qué no, y qué dato es confiable | revisión de sistemas |
| Cultura y comunicación | por qué se registra o no, y qué se dice en juntas frente a lo que pasa | operación · mandos |
Revisión de sistemas. Acceso de sólo lectura a Monday (plan, estructura de tableros, qué campos se registran y cuáles no), Outlook y cualquier otro sistema donde trabaje la operación. Sin esto no es posible determinar qué información puede conectarse.
Calendario. 21 días a partir del arranque: las dos primeras semanas se dedican a las entrevistas —primero Tijuana, de forma presencial; después el resto de las sucursales por videollamada— y la tercera al análisis y la entrega del reporte.
Después del diagnóstico: construir el sistema y mantenerlo funcionando
El diagnóstico termina con un plan. Construir lo que ese plan indica es la implementación; se cotiza aparte, y sólo si el diagnóstico lo justifica. Tiene dos partes:
PERCO decide qué construir y cuándo, incluso sólo la primera etapa.
Fuera del alcance del diagnóstico: construcción. No incluye redactar procedimientos, el tablero, la integración con Monday ni automatizaciones.
Lo que Vëra AI garantiza
Si el reporte deja alguna de las cuatro preguntas sin responder, Vëra AI completa el trabajo sin costo adicional hasta responderla — siempre que PERCO haya dado el acceso acordado a las personas y a los sistemas.
Además: cada cifra del reporte dice de dónde salió y qué tan firme es · lo invertido en el diagnóstico se abona al total del setup si PERCO implementa · todo lo entregado es de PERCO y no requiere a Vëra AI para ejecutarse.
Confidencialidad. Todo el manejo de la información queda regido por el NDA que se firma antes de la primera entrevista.
Términos
- Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de esta propuesta.
- Inicio: a la firma del NDA y la recepción del primer pago.
- Facturación: CFDI por cada pago; los montos incluyen IVA.
- Plazo: 21 días desde el inicio, sujeto a la disponibilidad de las personas a entrevistar y al acceso a los sistemas. Un retraso atribuible a PERCO extiende el plazo sin costo.
- Cambios de alcance: por escrito y con acuerdo de ambas partes; lo que exceda este documento se cotiza por separado.
- Propiedad: todo lo que PERCO recibe —el reporte, el mapa de decisiones y el plan— es de PERCO, y puede usarlo con quien quiera, incluso sin Vëra AI. La forma de trabajar de Vëra AI —sus cuestionarios, formatos y método— sigue siendo de Vëra AI.
- Cancelación: si PERCO cancela después del inicio, el primer pago no es reembolsable y se entrega lo avanzado. Si Vëra AI cancela, reembolsa íntegramente lo recibido.
Para avanzar basta la confirmación de PERCO.
Con ella, Vëra AI envía el NDA; a la firma y la recepción del primer pago, el diagnóstico arranca la semana siguiente. Vëra AI retoma el martes 22 de septiembre para conocer la decisión de PERCO y resolver cualquier duda pendiente.
Esta propuesta vale hasta el 18 de octubre de 2026.
Vëra AI — Advisory & Systems · Tijuana, B.C.
1 McKinsey & Company, The State of AI in 2025, nov-2025 — 88 % usa IA; 6 % «high performers» con ≥ 5 % del EBIT atribuible a IA; el rediseño del flujo de trabajo es el cambio más correlacionado con impacto; 21 % lo ha hecho · 2 Validity, State of CRM Data Management, 2025.